Was Teilnehmende berichten
Echte Rückmeldungen von Erwachsenen, die unsere Bildungsangebote besucht haben – in ihren eigenen Worten.
Zur StartseiteWas andere Teilnehmende sagen
Barbara Meier
Zürich · Überblick-Veranstaltung
Ich bin mit einer langen Fragenliste in die Veranstaltung gegangen und mit einem klareren Bild nach Hause. Es war keine Beratung – das war mir wichtig – sondern eine echte Einführung in die Themen, die für mein Alter relevant sind. Der Glossar ist sehr nützlich.
April 2025
Thomas Wenger
Zug · Persönliches Gespräch
Das persönliche Gespräch hat mir geholfen, meine Unterlagen zu sortieren und zu verstehen, welche Fragen ich meiner Bank und meiner Pensionskasse überhaupt stellen sollte. Ich bin sehr gut vorbereitet aus dem Gespräch herausgegangen. Die Zusammenfassung danach war ein echter Mehrwert.
März 2025
Sabine Keller
Luzern · Lernreihe
Ich nehme nun zum zweiten Mal an der Lernreihe teil. Was mich überzeugt, ist die Ruhe: kein Druck, kein Verkauf, einfach Inhalt. Die Themen bauen gut aufeinander auf, und der moderierte Frageraum zwischen den Veranstaltungen ist praktisch. Man hat das Gefühl, in guten Händen zu sein.
Mai 2025
Roland Fässler
Baar · Überblick-Veranstaltung
Ich hatte nach einigen frustrierenden Erfahrungen mit Bankgesprächen erwartet, wieder etwas verkauft zu bekommen. Stattdessen: sachliche Informationen, gute Erklärungen und kein einziges Mal das Gefühl, dass jemand etwas von mir will. Das hat mein Vertrauen in solche Angebote zurückgebracht.
Februar 2025
Elisabeth Huber
Zug · Persönliches Gespräch
Der persönliche Ordner, den ich mitbekommen habe, hat mir geholfen, endlich Ordnung in meine Unterlagen zu bringen. Das allein war schon den Weg wert. Dazu kam ein ruhiges Gespräch, in dem ich alle meine Fragen stellen konnte – ohne dass jemand ungeduldig wurde oder das Gespräch in eine bestimmte Richtung lenkte.
April 2025
Peter Graber
Steinhausen · Lernreihe
Die Lernreihe gibt einem das ganze Jahr über einen Anlass, dranzubleiben. Ich habe nach jeder Veranstaltung das Begleitheft nochmals durchgelesen – das hat geholfen. Was ich mir für die Zukunft wünsche: noch mehr Raum für individuelle Fragen in der Gruppe. Aber insgesamt sehr empfehlenswert.
März 2025
Wie Teilnehmende vorgegangen sind
Drei Beispiele aus der Praxis – zusammengefasst aus Rückmeldungen, anonymisiert.
Fallbeispiel 01 · Überblick-Veranstaltung
Ausgangslage
Lehrerin, 48 Jahre, zunehmend verunsichert durch unterschiedliche Aussagen in der Presse über das Rentensystem. Wollte verstehen, was tatsächlich für ihre Situation relevant ist, bevor sie irgendwo nachfragt.
Vorgehen
Teilnahme an einer Überblick-Veranstaltung. Mit dem Glossar und den Unterlagen anschliessend eigenständige Einarbeitung in die drei Säulen. Danach gezieltes Gespräch mit der eigenen Pensionskasse.
Ergebnis
Konnte im Pensionskassengespräch konkrete Fragen stellen. Hat die Antworten verstanden. Fühlt sich seither weniger verunsichert durch Medienmeldungen zum Thema Vorsorge.
Fallbeispiel 02 · Persönliches Gespräch
Ausgangslage
Selbstständig erwerbend, 53 Jahre, grosse Unsicherheit bezüglich der eigenen Vorsorgesituation. Unterlagen seit Jahren unsortiert. Wollte sich vorbereiten, bevor er einen Finanzfachmann aufsucht.
Vorgehen
Persönliches Planungsgespräch bei Mittfeld. Unterlagen im Gespräch geordnet, Fragen formuliert, schriftliche Zusammenfassung erhalten. Anschliessend gezielter Termin bei einem Finanzberater.
Ergebnis
Der Finanzberater hat rückgemeldet, dass er selten so gut vorbereitete Klienten trifft. Das Gespräch war kürzer und produktiver als erwartet. Die Kosten für den Beratungstermin wurden reduziert.
Fallbeispiel 03 · Lernreihe
Ausgangslage
Paar, beide Ende 40, mit dem Wunsch, gemeinsam ein besseres Verständnis für die finanzielle Planung der nächsten zwanzig Jahre aufzubauen. Kein Vorwissen, aber grosses Interesse.
Vorgehen
Gemeinsame Teilnahme an der Lernreihe. Nach jeder Veranstaltung Besprechung der Inhalte zu Hause. Nutzung des Frageraums für Verständnisfragen zwischen den Terminen.
Ergebnis
Ein gemeinsames Grundvokabular und Verständnis aufgebaut. Beide fühlen sich nun in der Lage, informiert über eigene finanzielle Entscheide zu diskutieren. Melden sich für das Folgejahr wieder an.
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Telefon
+41 41 583 27 69Adresse
Bundesplatz 5, 6300 Zug
Erreichbarkeit
Mo–Do: 09:00–17:00
Fr: 09:00–14:00
Zahlen, die für sich sprechen
6
Jahre Erfahrung
400+
Teilnehmende
4.7
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0
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